20世纪30年代日本帝国主义贪婪的魔爪伸向古老的中华大地它扶植早已逊位的溥仪为傀儡在满洲里建立了伪满帝国企图达到分裂并霸占中国的野心在这乱世之秋外科医生刘栋梁（辛柏青饰）学成回国在哈尔滨Ayoungstreetmagicianislefttotakecareofhislittlesisterafterhismother’spassingandturnstodrugdealingint本片由三个短篇故事组成：年轻女孩和迷你猪住在一栋肮葬公寓裡她真的只有一个人吗又聋又哑的夫妇被一群小混混攻击不过他们受到一只神秘护身符的保护；一个男子在性爱夜店裡迷失有人告诉他只要服下由「风茄」在学校总是独来独往的羽濑川小鹰在一次偶然的情况下目击到总是摆出一副臭脸的美少女三日月夜空一个人很开心地自言自语小鹰和夜空聊了一下该怎么交朋友的话题没想到夜空竟然凭着莫名其妙的行动力成立一个以交食品公司总务部长三浦安雄在公司的迎送会上穿女装体验到前所未有的解放感一开始是偷偷地试着女装和化妆的但是对同一性障碍的前辈椿说“你想穿女装吗你想作为女性活下去吗”被问到“想成为女性”的心情高涨Inthetraditionofgiallosoftheearly70samagicianfindshimselfthetargetofasadisticserialkiller.周美诗（彭丹）是电台深夜节目“夜半无人私语时”的节目主持人一晚一名自称饿狼的听众来电向她剖白心声说他憎恨这个世界而碰着的人又逼使他做魔鬼于是决意要成为一只冷血无情的魔鬼他首项行动便是烧毁他
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