天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物一遇风云便化龙”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟他们生辰八字要与批示相符以助雄霸大业他们就1908年正是光绪末年黄浦江两岸是满目疮痍帝国主义的兵舰商船在黄浦江里横行霸道船民常信根的小舢板被英国客轮撞毁常信根无法生活只得经人介绍到造船厂工作受到外国把头的欺压失恋女（莫文蔚饰）在七月半被男友抛弃于是把自己关在房里不断往楼下扔东西发泄两个心怀鬼胎的保安也在此时酝酿打劫大厦的计划一对夫妇突然间不见了东汉末年刘、关、张一见如故情投意合桃园结义誓扶汉室西凉刺史董卓废少帝自封相国校尉曹操大为愤慨纠集天下诸候共讨董卓董卓派大将华雄迎战关羽巧施春秋刀法取华雄首级曹操为了瓦解桃园力量把义
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