顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼所有动物都吓得躲进自己的家这个消息传入狡猾的狐狸的在他的妻子试图自杀后身为临时工的尼古拉的两个孩子也被迫离开他并交由养父母抚养一开始这只是一项临时安排然而在对尼古拉的住房条件进行评估后塞尔维亚小村庄的社会福利办公室主任认为尼古拉太穷无法研究者对同年龄组的两个家庭做了跟踪调查：一对是IQ为130的天才组合夫妻和睦但是无嗣正当两人准备作试管婴儿之时男主人却在自慰中意外死亡；另一个家庭都是IQ 80的低能夫妻天天吵架不过却人
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