杰克（爱德华•伯恩斯 Edward Burns 饰）是一个千术高明的骗子加上他的英俊长相行骗屡获成功这天杰克和他的朋友打起了会计师温斯顿（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）的主意他们伪装成一个艺术团体轻而易举地从温斯顿那里骗来了500万美金岂料杰克得手后也引来了各种狐朋狗友来分一杯羹那500万美金很快就都被瓜分干净糟糕的事情接踵而至那名被骗的会计师温斯顿原来是当地黑手党的一个头目当他得知自己被骗后暴跳如雷派人狠狠地修理了杰克当温斯顿得知自己的500万已经被抢掠一空时他威逼杰克设计一个骗局为他骗取500万美金无奈之下杰克只好设计了一个骗局一切都准备妥当时意想不到的事发生了黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底 丁卓飞在「福和」做了十年卧底为了掩饰真实身份他比别人更加心狠手辣亦因此渐渐接近核心但亲手拷问同袍看著他们惨死令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边段一凡在反黑组步步高升更有望成为最年轻的总督察事业爱情皆美满的段一凡开始渴望做一个真真正正的警察他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰 饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局一黑一白两个警察各自为自己的正义之途走上你死我亡的对峙局面……..近未来人类工业文明高度发达一种名为“代理人”的仿生机器人迅速流行它具有完美的容貌与身体各项物理功能超群人们通过特定的装置可以将自己的意识上载到代理人身上并通过它进行工作、学习和社交然而正因为容貌的随意性和可塑造性人类越来越依赖这种科技犯罪率也随之飙升有人拥护有人反对社会现状并未因科技的进步而有任何好转 　　汤姆•吉尔（布鲁斯•威利斯 Bruce Willis 饰）是FBI的探员某晚他受命调查一起代理人谋杀案正常情况下代理人被损坏其本体很难受到伤害而这起案件中两名代理人的本体全部遇害身亡汤姆意识到这里的阴谋于是和搭档展开连番调查而这一过程中由代理人组成的虚拟社会也开始受到动摇……
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