德川幕府时期刽子手拜一刀（田村正和饰）深得主公信任然以柳生备前（橋爪功饰）为首的柳生一族觊觎大权因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌在正式比武前夕备前设计陷害拜一刀并杀害了他的妻子蓟（古马丁（梅尔·吉布森MelGibson饰）和罗杰（丹尼·格洛弗DannyGlover饰）是相识多年的老友兼同事两人都是警察一次在与共同的好友盖茨（乔·佩西JoePesci饰）相约出海的途中三人偶遇迈克·科瓦克（科林·奥多霍诺ColinO’Donoghue饰）是一个出身葬仪家庭的神学院学生但是他的心中始终找不到任何信仰的依附偶然机缘迈克被派往梵蒂冈参加一个驱魔师的培训课程对上帝尚且心怀疑
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