孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追捕伟杰被捉拿而卓豪逃去二人从此失去联络伟杰被探长林昌收养与昌女儿秀芳青梅竹马卓豪则成为黑帮流氓多年后二人重逢虽际遇不同旧情不改不久因黑白两道争斗卓豪养父金经理暗中杀死林昌伟杰向卓豪问明此事卓豪不忍出卖养父诈作不知伟杰毅然加入警队誓将凶手绳之于法同时亦离开义妹秀芳从此卓豪伟杰秀芳三人中断联络各自生活三年后伟杰成为探长卓豪亦为帮会第二号人物二人又再聚首卓豪对秀芳仍有爱意但自知身份悬殊遂设法撮合伟杰与秀芳老陈夫妇是一对普通的农村夫妇中年丧子想再要个孩子却始终怀不上大华子的女儿小梅和农村出身的小刘私奔了怀孕后失踪好不容易才被家人找回老陈夫妇一番经历后重拾生活的希望第二个孩子也不期而至 ...本片由張徹導演倪匡編劇鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演拍於1979年功夫片高峰期故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)表面上是仁至義盡的江湖俠士實則是工於心計的奸險人物他利用何非(江生 飾)、馮加金(孫建 飾)、曾樵(王力 飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽 飾)；豈料何非等四人與關雲不打不相識反成好友……
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