「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关负責巡察緝捕乱黨時英宗昏庸无能大权落入宦官王振（刘永）之手他操纵锦衣卫利用它诛杀异己残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁）却是一心保国卫民的忠臣在连续电影放映员谦（Ter-Chantavit Dhanasevi 饰）因沉迷大麻而陷入经济危机毒瘾发作之际甚至不惜典当女友诵（Punch-Vorakarn Rojjanavatchra 饰）的手表为此年轻的陈秋水（陈坤饰）为少女王碧云（徐若瑄饰）当家庭教师他清朗潇洒有一套快乐的学习方法两人一起唱歌学英文简单快乐很快就堕入爱河然而陈秋水是左翼人士为避难必须逃往大陆虽然似乎是短暂的离别悍匪龙志强在香港回归前趁香港英政府不作为而屡犯巨案先后绑架富豪利家及雷家之长子勒索超过二十亿元事主怕被报复, 交赎款后都不敢报警中国公安部极为关注与香港警方合力派香港警员何天卧底潜入龙
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