联邦特工被指派去获取一个危险的恐怖组织的内幕消息为了融入他们的队伍他被迫伪造自己的死亡并与该集团致命但有魅力的领导人交朋友水兒原是大太子之私生女流落青樓二太子欲利用水兒揭大太子醜行以謀皇位大太子不惜派殺手暗殺水兒而二太子則命燕十三、練飛霞等護送水兒回宮兩批人沿途激戰水兒得武士相救避禍隱居荒村然二人性格迥異經常引起衝突……高级督察李德威(李修贤饰)率队突退袭贼巢主犯柳大川夫妇(林威及王小凤饰)狡猾逃脱李妻Jenny(郑裕玲饰)因担心丈夫工作危险屡劝他另觅工作两人争持不下Jenny逐带同儿子离开柳大川在机场打劫得手劫持一辆的士逃离碰巧柳妻作产找得医生接生但婴儿身体虚弱只好留在医院两人逃亡时柳妻因大量出血不治柳决定到医院找回刚出世的婴儿巧遇并胁持李妻及其儿子威逼以交换其儿子千钧一发之际李将柳击毙
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