少女琪拉出生在一个人类和吸血鬼共同组建的幸福家庭中她的外公宗二郎（柄本明 饰）希望和人类共存所以发明了可以衰老的药物并且发誓绝不吸食人类的鲜血于是便以人类的模样生活在灿烂阳光下然而一场灾难突然影片讲述了在某舞蹈学校中几名参加培训的年轻男女无意触碰了恐怖“午夜十二点”的禁忌之后他们进入了这个学校最神秘的127无人宿舍紧接着恐怖灵异事件接连频发：白衣游魂、床下鬼手、夜半钟声纷纷显现发疯根据艾尼洛伦兹的国际畅销书改编 这个故事发生在中世纪这个时候教会为了维持他们的威信而进行着斗争三个教皇为了各自的权力进行着激烈的争斗1414年来自西班牙法国意大利和所有欧洲领土的红衣主教修康天任（刘松仁饰）早年丧妻独自抚养着儿子康世熙既当爹又当妈康天任的日子虽然过得辛苦但只要能跟儿子相依为命便终究还是快乐的之后康天任娶了名为黄德荞（苏玉华饰）的女子就这样康世熙有了新的1997年只有6岁儿童智商的智障男子李龙久（柳成龙 饰）和可爱的女儿艺胜（葛素媛 饰）相依为命生活虽然简单清贫却充满幸福某天执着为女儿买美少女战士书包的龙久意外卷入一起幼童诱拐奸杀案而死者竟阿胜和信治是一所二流高中的学生,他们一天到晚总是跷课闲晃.
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