天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战许怀谷（许冠文 饰）专职为人算命但他实际上不过是预先搜集了客人的资料而且利用了客人的心理被人称为神算税务局局长夫人疑心丈夫有外遇前来占卜竟然让许怀谷猜中了疑似局长情人的名字局长遭到妻子责骂后决定派出评税员邱浩基（黎明 饰）调查许怀谷的收入调查期间许因为头部受伤得了超能力接触到别人手脚便能看到对方的将来浩基为了升职便要求许怀谷接近商人洪森希望能找到他瞒税的证据开始时候洪森处处回避当知道许怀谷是个神算后便重金礼聘二人浩基借此机会彻底调查洪森……纵横江湖二十年的黑帮大佬任因久（梁家辉）因行事夸张不择手段树敌无数其潜在警方中做卧底的手下叶伟信（陈奕迅）某次查案时得知有人要置他于死地放风给他不想被他当作无聊笑话摇头摆手直到某次正在理发时一颗从暗处飞来的子弹在他头发上留下焦坑任因久才相信的确有人要取他性命即刻以“江湖告急”的戏言传令召开江湖大会而叶伟信接手调查后提醒任因久以古龙笔下的名句“最大的敌人永远是你身边的朋友”来将嫌疑人列表结果老婆苏花（吴君如）第一个出现在任因久脑海伯爵矢志要将失散八百年的圣经所记载的用来对抗魔鬼的五件“上帝的武装”一一寻回经过一番努力他寻得包括亚洲飞鹰Jackie（成龙）在非洲土人手中夺得的“圣灵宝剑”等三件而另外两件在一伙恐怖分子手中Jackie的朋友Alan（谭咏麟）的女友Laura（关之琳）在时装表演中遭僧侣打扮的恐怖分子绑架对方期望用她换得所缺的“上帝的武装” Alan求助JackieJackie以会从恐怖分子手中抢过来伯爵所缺的那两件“上帝的武装”作担保从伯爵手中借出他所拥有的三件Jackie、Alan以及伯爵的女儿西行欧洲展开救人夺宝的行动
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