美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇他鼓起勇气向女孩表白在一起后高寿慢慢发现两人原是旧识而女孩身上也隐藏着诸多秘密1953年9月某省城我公安机关收到敌情通报敌人要在国庆节制造爆炸事件特务何占彪（浦克 饰）、白松亭（李颉 饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段诬陷接待处司机平小海（赵联 饰）转移公安人员的侦描述少年卫虎（张翼）家遭左景龙（林蛟）、应天与杨刚（谷峰）所洗劫父母幼弟被杀姊卫芸（赵心妍）被左劫走顿时家破人亡；虎愤恨万状放火烧毁家园决心远走天涯找寻仇人报复；虎流浪各地遇隐名大侠士（失踪的女孩讲述了莫特孤独和失望的漫画店老板、和艾伦、有抱负的图形小说家寻找一个并没有失踪的女孩 并且发现成大器永远不会太迟讲述六十年代俄克拉荷马州,一贫一富的两帮少年之间的仇恨斗争.
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