半岛大厦天井警员徐泰被发现时身负重伤奄奄一息同时警方还在现场找到了昏迷不醒的督察凌光（郭富城 饰）结合近期发生的电钻杀人案警方怀疑此案为同一凶手所为凌光苏醒后失忆导致其无法解释与徐泰相总督察刘正熙（梁朝伟饰）与妻子金淑珍（徐静蕾饰）过着甜蜜生活与刘正熙本是同事兼好友的丘建邦（金城武饰）被革去警察职务后当起了私家侦探终日喝酒至烂醉如泥因多年前女友自杀身亡令他久久不能忘怀与卖台北女孩陈佳玉（陈乔恩 饰）是一名空姐在一次偶然之中她结识了北京小伙子甄好（张译 饰）情投意合的两人坠入了情网陈佳玉决定为了爱情背井离乡孤身一人来到北京开始和甄好在一起的崭新生活变性人Sherry（陈竹升）经营Dra影片讲述3名警探在调查一起谋杀案时却已悄悄落入钉子人的陷阱……
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