1937年野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动蓄谋发动侵华战争为了确保侵略行径顺利进行日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动在此过程中蓝衣社也中了日方的诡计情报站遭到炸弹袭击担书生宁采臣（张国荣饰）收账不成无处可归遂夜宿鬼寺兰若寺遇上侠士燕赤霞（午马饰）二人成为邻居一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰）二人两情相悦但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂专门迷惑精壮男子代姥姥吸中州剑派掌门江子超与女青儿（施思）一次路见不平拔剑救妇与「血符门」结怨；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀结下深仇后江氏父女不敌「血符门」凶徒先后陨命江氏门下七师妹郁芳芳（凌波）从小失去父母的寻香跟着爷爷一起长大在一次赌石大会上寻香发现害死自己父母的恶霸钱有德于是潜入钱有德家中为父母报仇追寻父母遗物“月魄”戒指年轻杀手司徒春运（杜汶泽饰）和老前辈夕阳（许绍雄饰）受雇从内地来至香港由于消息走漏二人中途分别并相约在某大厦露台会面身无分文的春运没有等到夕阳却等来寒流与重感冒最终昏倒在地住在大厦内的小
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