苏化子范大杯无以为生专干偷鸡摸狗下三流勾当一日人偷采葡萄被酒厂师父张七逮到罚二人在酒厂当工还钱张七见苏化子与范大杯天资聪明於是将自己一身的功夫传援二人一日苏化子与范大杯路见不平开罪了鹰爪功霸主黄虎而另一方面叶虎得知张七是张果老後人派手下金豹率众捉拿张七酒厂老板决不交人於是金豹命人将酒厂拆毁把酒厂工人杀尽......1976年8岁的玛丽·黛西·丁格尔（贝丝妮·惠特摩尔 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亚墨尔本的一个小女孩喜欢动画片“诺布利特”、甜炼乳和巧克力玛丽的妈妈是个酒鬼而在茶叶包装厂工作的父亲平日只喜欢制作鸟标本孤独的玛丽没有朋友某一天心血来潮给美国纽约市的马克思·杰瑞·霍罗威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）写了一封信询问美国小孩从哪里来并附上一根樱桃巧克力棒44岁的马克思患有自闭症及肥胖碰巧也喜欢看“诺布利特”动画片及吃巧克力二人的笔友关系从1976年维持到1994年期间各自经历了许多人生起伏直到成年的玛丽（托妮·科莱特 Toni Collette 配音）终于来到纽约看望马克思…她绣的龙袍巧夺天工却引来祸事不断她外表看似天真无邪却背负血海深仇两个女人亦敌亦友亦正亦邪究竟她们是真心相待还是各怀鬼胎程胜（周星驰饰）乃一游手好闲之徒终日坑蒙拐骗无恶不作一日装瞎子行骗遇遇女骗子（毛舜筠饰）被追债的贵利工打手排骨（元奎饰）欺负胜一时看不过眼出手相救不料却被债务转嫁弄了自己一屁股债另一方面老江湖凌万蜂（午马饰）同样欠下了贵利王（张耀扬饰）的债务无力还清他想办法找到自己的旧情人生萍姐（恬妞饰）和妓女APPLE（叶子媚饰）合谋冒充一富户人家向一阔少诈骗不料被骗的阔少正是胜所扮他也想骗这一富户阴差阳错的骗局笑料百出......
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