孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城刚进城内四人便引起了骚动原来百年前此地曾是繁华的小满国黑风法师与国后通奸被杀死后怨气颠覆整个国度一时间尸横遍野小满国化为黑骨山唯有梨花城幸免于难从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌为免伤及无辜神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱她是黑风老妖与国后的私生女本为死胎因被黑风老妖注入怨气存活了下来孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她两人因此产生分歧孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴由于苏落樱体内召唤的力量复苏了黑风老妖一场恶战使凤凰部落死伤惨重孙小天和东方陌也走向了决裂此时的孙小天等人并不知晓造成小满国亡国的并非黑风老妖而是另有其人黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀一场更大的阴谋正等待着他们晚清末年大清帝国摇摇欲倒面对外敌来袭慈禧太后鼓励民间习武抗敌李鸿章为了逢迎太后举办起一年一届的“狮王争霸”大赛“狮王争霸”其实就是各们各派舞起狮子头以武力争夺锦标“狮王争霸”的消息一传出各大门派纷纷摩拳擦掌暗中招兵买马一时京城门派冲突四起黄飞鸿（李连杰 饰）上书李鸿章欲取消“狮王争霸”无奈李鸿章没有理会无奈之下黄飞鸿只好亲自参加“狮王争霸”阻止各门派的自相残杀“狮王争霸”终于开锣了这天校场上尘土飞扬各门派自造的形象各异、杀伤力极强的“狮子头”粉墨登场黄飞鸿亲自率领鬼脚七等徒弟也赶到了剧情主要描述在武林每18年举行一次的赏善罚恶大会上选出将担任赶杀十大恶人重任的移花宫主为武林义士不料其夫燕南天及子小鱼儿突至并予以阻止夫妻反目宫主收少女花无缺为传人十恶则收小鱼儿并抚其为天下最恶之人18年后十恶令小鱼儿等混入大会以争盟主与花无缺相逢小鱼儿因被揭穿身份遭群雄追杀……
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