吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈, 寺僧暗将秘笈交予段誉, 誉紧记后毁之. 嶋索秘笈不遂, 伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱. 丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上结识段誉, 峰被武林人仕追杀幸得虚竹所救, 三人结成兄弟. 慕容复利用表妹王语嫣哄段誉说出武功心法, 嫣不值其所为, 带誉离去. 其后慕容复因复国无望, 终变神智失常. 乔峰不惜以武力阻止辽国君主耶律洪基侵宋, 使他许下永不侵略继承诺. 中原武林知错怪峰, 峰见汉胡不两立, 以死证其丹心, 誉与虚竹欲阻止也来不及......本片由孙仲导演倪匡编剧改编自秦红原著小说故事描述青年侠士辛酸得悉王爷拟委托四大杀手押送神秘箱子往西安且将付出十万两银子作酬金辛遂杀四人持四人的头颅往见王爷求接办保镖事盖辛欲得该笔巨额酬金作赈灾之用王爷允之辛途遇妙手怪丐杨风（罗烈）、无形剑客古非天（陈观泰）及美艳女侠水仙花（林秀君）等高手截劫险恶重重却原来这当中牵涉通敌叛国的大阴谋……《画皮Ⅱ》是赵薇、周迅、陈坤继《画皮》之后再度联手打造东方新魔幻升级之作情惑、心惑、命惑的三人究竟将何去何从千年狐妖小唯因打破妖律而受到诅咒被困于寒冰地狱虽然小妖雀儿将她救出困境但寒冰的妖气仍然如跗骨之蛆紧追着她不放眼看她已命不久矣传说一颗纯洁、勇敢、炽烈的人心可以让她重获新生但必须要人类主动献出他的心在逃亡的路上小唯偶遇独身一人的靖公主她看中了靖公主的心脏于是跟着公主来到目的地白城白城守边的将军霍心本是公主的青梅竹马但十五岁时因他保护不力公主被黑熊伤了脸孔不得不整日戴着金面具示人霍心由此十分内疚自请外放到白城戍边当靖公主成年之后皇帝希望让靖公主远嫁天狼国和亲公主接受不了这个决定因此偷溜出宫去寻找自己的心上人霍心即使在白城霍心也一直逃避着靖公主小唯见机挑拨两人的关系称男人爱的都是女人的皮相引诱靖公主将心换给自己小唯与靖公主换心之后靖公主得到了小唯的皮相而小唯重获新生、将代替靖公主远嫁到天狼国…… 情惑的靖公主、心惑的霍将军、命惑的小唯他们三人最终的命运将会如何
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