天地之间灵韵万生沧海桑田的数千年中孕育了无数玄妙而诡谲的族群妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人其中更有可化腐朽为神奇之人仅凭一支画笔便可为人重塑筋骨易容改貌世间称之为画皮师画皮师自古以来都遵循着古训一师一徒秘传着画皮的法术直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖由此引发了一场人与妖的正邪大战约翰尼·诺克斯维尔饰演的男主角有个八岁的孙子祖孙俩将开始一段横跨美国的旅程一路上他们偷东西撞路牌婚礼葬礼四处搅局蠢事不断电视台的监制阿南（曾志伟 饰）一直郁郁不得志虽然才华横溢但是由于不善交际做的都是一些冷门时段的节目这日他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇 饰）发现阿Ken想方设法都想上台献唱看着阿Ken的古怪举动阿南突然有了一个想法发现了一条可以帮助二人成功的道路阿南向阿Ken提出成为他的独家代理人并帮他重新包装保证他一定能咸鱼翻身原来阿南的计划就是让Kenny装疯卖傻全力吸引传媒的视线为了能再次踏上舞台阿Ken答应了果然如阿南所料Kenny的疯癫行为引来了大批传媒他也迅速走红此时电视台为了能让Kenny来上节目只好满足阿南的要求将他调到热门时段的节目让他大展拳脚正当这对伙伴的事业一帆风顺时一个艰难的抉择却摆在了阿南面前安份守己的货柜司机唐志明满以为迁新居后可以安居乐业岂料这却是恶梦的开端首先在装修期间遭到黑社会背景的承建商前来勒索恐吓幸得明妻亚珍之昔日情人罐头刀出面事件才得以平息怎料刀实另在居心在其怂勇下珍往刀的老大黑超文旗下金融公司的炒外汇结果亏了大本欠下巨债；刀遂哄珍向文借钱以作应急之用而珍恐其夫责备故不敢将实情告知失去双亲的小男孩路易斯前来投奔已离家多年的舅舅乔纳森意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的来源拥有邪恶法术的黑暗魔法师夫妻在房子里留下了一个足以毁灭人类文明的惊天秘密为了阻止阴谋实施路易斯与舅舅乔纳森及齐默尔曼夫人共同经历了一系列奇幻刺激的魔法冒险……
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