美国人基斯幼年失亲被人抛弃长大后成了街童们的好朋友一次他在街上勇斗警察被追捕的他情急之中逃入了一艘开往国外的货船在那里他被迫受役偶然中他被海盗德斯等救出并被骗卖到梅泰岛去接受拳术训练因为该岛主人高想把他培训成一名拳手去谋利富家子王子芳(李清饰)和贫家女朱冰(黎灼灼饰)相爱他们没有行过婚礼已经有了爱的结晶但王子芳的父亲却逼迫子芳去娶门庭显赫的小姐子芳屈服他带了许多钱和一连串好听的词语去见朱冰要求她原谅他的苦衷女性的自尊心使朱冰扔掉了子芳的钱带着怀抱中的珠儿离去经过十多年的人海飘零朱冰变成了老妇人珠儿(黎莉莉饰)却长成为亭亭玉立的少女朱冰在工厂做工用微薄的工资供女儿读书一次朱冰因工伤而双目失明为了替母亲支付医药费珠儿只好瞒着母亲被当作商品供有钱人玩弄作乐珠儿偶然认识了一位少年(刘琼饰)他把温柔和同情都给了她；但少年父亲是个顽固的绅士他要儿子和珠儿断绝关系儿子没有听从父亲的命令父亲买通官府用“妨害风化”的罪名将珠儿递解出境最后朱冰来到绅士家找珠儿这才真相大白原来绅士就是王子芳被他驱逐出境的珠儿竟是自己亲生的女儿……乾隆三十八年间少林叛徒高进忠率领清兵血洗少林侥幸逃生的义士对高恨之入骨誓杀奸贼以报冤仇然几次复仇行动皆告失败以洪熙官为首的一众义士避开清兵锋芒前往广州创办了“琼花会馆”但不久高进忠调任广州提督来至此地双方又是一场恶斗另一方面广州方姓之家有一公子名叫世玉他自幼随母习武功夫了得加上天性顽皮少不得在外惹出祸端广州恶霸雷老虎死在方世玉手下雷的妻子李小环和丈人李巴山对世玉穷追不舍危急时刻奄奄一息的世玉遇见了正在逃避官府追杀的洪熙官元东（潘元甲 饰）为了救自己的师兄得知光哥（文东俊 饰）豹哥（任毅 饰）是因为祖传金手而战为了化解两人的恩怨元东决定与得到金手者决战元东在积极的备战中刻苦训练感动光哥豹哥两人决定把自己所学功夫传给元东最终击败日本拳手
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