20世纪50年代天下大局已定然而在西南边陲等偏僻所在国民党残余势力以及根基深厚的土匪恶霸仍做着最后的殊死抵抗地形和局势均十分复杂的鄂西地区盘踞着多股难以对付的敌对势力身世坎坷的关勇波（黄海天宫武财神（陈浩民饰）受玉帝（卢勇饰）差遣奉旨下凡普度众生不料遭蟾族陷害追杀被化成人形的小狐狸（穆婷婷饰）搭救他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士产生了纠纷双方剑拔驽张展开了血雨腥风的利用性状的弱点被要求代表报仇
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