国云南边区,毒贩输入毒品到大陆加工后再转香港及其他国家.联邦特工吉姆几年来一直在追查多个科学家遭绑架案件杀人不眨眼的麦格拉斯将军成为吉姆的重点调查对象但他认为在麦格拉斯的背后一定还另有主谋在总统的府邸吉姆被安排与特工高登共同完成追查任务高登是位易容大师经常通过化妆潜入敌人内部并通过配合自己发明的各种武器和小机关战胜对方对于高登的发明创造吉姆很不屑并时常与高登就作战方案发生争执但经过实战不得不对高登的发明另眼相看经过调查两人发现真正的幕后指使者是怪才博士拉弗莱斯他在试验中失去双腿成为终日坐在轮椅上的残疾人个性残缺的拉弗莱斯发明了各式武器他的目的就是要推翻政府占领整个美国在拉弗莱斯的家里高登他们救出了卖艺姑娘丽塔事实上丽塔潜伏在拉弗莱斯周围是为了营救被其绑架的丈夫但高登和吉姆不知实情虽然他们知道在追捕拉弗莱斯的路上带着一个女孩子非常不方便但对丽塔的热情还是战胜了理智他们把丽塔也带上了追捕拉弗莱斯的火车拉弗莱斯绑架了总统并利用他发明的巨型机械蜘蛛在城镇中进行大肆破坏以逼迫总统放下权力投降吉姆和高登凭借矫健的身手和各种小发明最终制服了拉弗莱斯博士和他手下的美女杀手人民的生活又逐渐恢复...自幼父母双亡的胡斐（黎明）随家仆平四在砖窑场隐居为避免被人认出遭遇伏击二人在人前总作平凡人打扮但私下胡斐却是刻苦习武终练成胡家刀谱得悉对他施过一饭之恩的钟四一家被燕南天（徐锦江）之子燕子胥逼害胡斐出头教训了燕子胥并把他捉至北帝庙但终被燕南天救出胡斐尾随燕南天赶往京城准备伺机报仇时遇上行踪飘忽的袁紫衣（张敏）被其吸引不久两人互生好感其后袁紫衣不幸遭人下毒瞎了双眼为救她胡斐向药王传人程灵素（李嘉欣）求救却引来另一段恩爱情仇
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