《金刚》大卖后同年就毫不意外地出现了这部跟风之作而且还是出自《金刚》导演之一的斯考德萨卡之手故事延续《金刚》的内容片中的导演卡尔死里逃生后继续过着罪恶般的生活回到骷髅岛之后再次潜入金刚的巢穴等待他的是比金刚小一号的猩猩这个金刚的儿子则被卡尔的香蕉所迷惑八国联军入京朝廷出奔举国局势一度混乱黄飞鸿与父亲黄麒英、十四姨、徒弟梁宽、鬼脚七一行人南下番禹欲与十三姨、猪肉荣、牙擦苏汇合师徒于路同担心海盗夺粮的南粤米仓发生误会两帮人不打不相识黄飞鸿助其将盗米贼扭送衙门惊觉盗米竟是差役领班谢四指使原来南海海盗趁局势混乱活动频繁使番禹一地早无官员统制差役不得已靠偷盗维持口粮黄飞鸿有感谢四等人忠义遂放弃赴港计划与当地海盗单眼英、张云麟、张保仔等人展开连场搏杀……清朝中叶内忧外患民生凋敝小男孩杨露禅额头天生肉角、相貌奇异却只会吃和傻笑唯独杨母认为儿子天赋异禀将来必成大器随着年龄增长露禅渐渐展现异于常人的能力：对于种种拳脚招式过目不忘尤其是头顶肉角一旦被触动更是力大无穷无人能敌高人指出如能善用此天赋他将成为绝顶高手但若放任其颜色由红转黑必有性命之虞露禅一路颠沛流离来到陈家沟：太极拳的发源地希望学拳保命胡志君（赵文卓饰）、李明生（欧锦棠饰）和王小玲（张慧仪饰）三位警员因工作关系而两男同时爱上一女三人发展出一段纠缠不清的三角关系為了平息上司马sir（马德钟饰）和母亲的嘮刀玲最后决定跟生结婚而君只好埋藏对玲的爱生和玲在新婚之夜被三个蒙面人虐杀生不幸死了而玲则被虐待及轮姦经过这个打击玲决定要杀死这三个狂魔以报仇由於玲工作表现不理想而被停职她唯有用她最原始的武器身体来作复仇工具一天打扮性感的玲成功引诱两名匪徒在君的暗中帮助下他们杀死了其中一人警司马sir半夜致电给玲说他已查出蒙面人的身份玲立即赶往现场但发现司马sir已死其实真兄是一直暗恋生和君的同性恋者梁sir（徐锦江饰）恨玲将他所爱的生和君抢去所以他在玲和生新婚之夜下手并对付玲在危急关头赶至的君和梁sir展开生死肉搏斗
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