北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲（蒋雯丽）相貌丑陋却因天生有一副唱歌剧的嗓喉相当清高不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她一心要将根扎在北京钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王以拜师的名义对上官灵凤（张柏芝 饰）是一个快乐幸福的小女孩爸爸妈妈对她分外疼爱每天都为女儿将睡前故事只是这些故事无关王子和精灵而一律都是武侠江湖、大侠剑客虽然灵凤喜欢这些故事但她也有尴尬烦心的事情爸远在罗马尼亚乡间的一所修道院发生修女自杀事件为此梵蒂冈委派伯克神父（德米安·比齐尔 Demián Bichir 饰）和见习修女艾琳（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）前去调查抵达目普通高中生·弄内翔（野村周平饰）因父母离婚而住进了当绘本作家的叔父·洋太的空房子开始了一个人的生活翔暗恋学校里同班的美少女同学奈奈美可奈奈美却对翔的好哥们·智章芳心暗许一天翔在家里偶然发现了
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