阿昆（刘德华饰）长年垄断了海洛因市场虽视追随8年多的阿力（吴彦祖饰）为接班人但阿昆一向小心行事从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”阿昆打算把自己的生意全权交由阿力打理阿力渐渐知道了更多毒品市场中的秘密\r8年来阿力以卧底的身份搜集毒贩的全部资料但他对吸毒者阿芬（张静初饰）投入了感情阿芬的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘\r斗志斗勇的过程中阿力最终取得了阿昆的完全信任8年来的追踪也有了终结反黑组警长肥沙（林雪 饰）不慎丢失手枪这件事非同小可如果手枪被匪徒用去行凶肥沙将大祸临头PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气答应一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪行动另一方面却在横生枝节：警员Kat（邵美琪 饰）死守纪律坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚CID的Madam张（黄卓玲 饰）在接手一单黑社会谋杀案时怀疑肥沙与黑社会有染由此与PTU发生意见分歧人与人部门与部门之间的矛盾、争斗和角力在夜幕中徐徐拉开而第二天清早揭晓的真相原来都在他们的意料之外……该片讲述吴彦祖扮演的警察无意中拯救了悍匪张家辉结果之后张家辉及其手下“鬼王党”屡屡犯案吴彦祖只能选择以身入魔来了结这一切恩怨
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