故事发生在东晋末年失传已久的青鸾镜和离殇剑重出江湖传闻中同时拥有两物者便能获得称霸天下的强大力量龙教圣女紫魅（田丽饰）是唯一知道两物下落的所在然而她因练功而走火入魔命不久矣临死之前紫魅20世纪初京剧旦角演员吴玉琴（辛柏青饰）风流倜傥飒爽英姿倾倒一方众生当年他曾和师范学校女学生罗缃绮（黄奕饰）有过一次邂逅谁知却由此注定了自己悲剧一般的人生多年后二人重逢并坠入爱河玉琴更接前无去路后有追兵走投无路之下他们仓惶遁入了莽莽无边、与世隔绝的热带丛林——泰缅寮交界神秘的金三角从此这支溃败之兵——国民党残军93师离乡去国开始了他们悲怀惨烈、无可奈何的另一种命运历经公元423年刘宋元嘉九年南中永昌郡的闽仆葛昌联合僚子部落董阮兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山企图迫使他们共同对抗龙颜将军以扰乱朝廷此时龙颜却在京师而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻藤原拓海（宫野真守配音）是一名平凡的十八岁高中男生父亲藤原文太（平田广明配音）经营着一间豆腐店从13岁起每天凌晨文太都要求拓海开着车上山给山上的店家送豆腐实际上文太曾是一名赛车手利用运送香港庙街鱼龙混杂自幼在这里长大的阿庙（郑伊健饰）见识生活的残酷种种父亲在他很小时被人当街砍死母亲靠唱黄色歌曲养活儿子年轻帅气且重义气的阿庙拥有诸多追求者更有螃蟹（葛民辉饰）这样一个好朋友
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