小混混“化骨龙”（张家辉 饰）与母亲（罗兰 饰）相依为命因一次撞车化骨龙被老差骨“千年虫”（李修贤 饰）扣下所幸龙母的装傻技巧助其脱身四处欠下高利贷的化骨龙母子二人为了躲债不得不时常做戏躲避追债故事讲述书生刘彦昌巧遇落入凡间的圣母三娘二人一见钟情结下一段仙凡姻缘但因与二郎神结怨屡遭迫害二郎神企图结果刘彦昌性命幸得灵芝仙姑相救安排刘彦昌与儿子沉香逃亡二郎神遂迁怒圣母将之压在华山底上世纪30年代的东北在一家名为“和平饭店”的奢华酒店中一群神秘的客人被封锁其中在一个闭合的空间内合纵连横展开了长达十天240小时的生死博弈更是牵动了当时的世界格局孤儿贺永年由小商店老板娘郑母抚养成人与郑女静琴青梅竹马年、琴情根早种琴处处相助年好生感激年毕业后得贸易公司梁老板赏识琴母女予以支持年努力工作得到重用梁女儿妮受年吸引展开追求年心系于琴唯故事发生在1914年的冬天第一次世界大战战场上一块三角形的阵地英军、法军抵制德军的进攻英军中有想在战争中有所作为的兄弟也有与世无争的牧师军医巴尔迈尔；德军里有刚刚从舞台上征招入伍的演员斯普林克1913年钱无义（徐锦江饰）带了洋人来夺家传之宝华家人惨遭灭门华英雄（郑伊健饰）在怒火中杀光洋人他忍痛与妻子洁瑜（杨恭如饰）暂别远避美国当苦工谋生却承受着种族歧视的不公待遇华英雄反抗出走：中国香港留学生Ben（刘德华饰）与好友兼同学张直（庹宗华饰）、明仔在日本无心向学却满怀斗志闯荡东瀛只为能够出人头地张直寻找青梅竹马的爱人不获明仔搭上酒吧陪酒的老板娘一心想成为山口组老大石川
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