台湾女孩嘉怡来到爷爷的故乡淮安这次来的目的除了要多拍一些家乡的照片给爷爷看以慰藉爷爷的思乡之情外她还要用这些照片在台湾做个个人影展告诉所有台湾人淮安的风土人情初到淮安的嘉怡下飞机就遇到一个书生宁采臣（张国荣饰）收账不成无处可归遂夜宿鬼寺兰若寺遇上侠士燕赤霞（午马饰）二人成为邻居一日偶遇艳女小倩（王祖贤饰）二人两情相悦但小倩乃是被树妖姥姥控制的鬼魂专门迷惑精壮男子代姥姥吸宁采臣与燕赤霞安葬好小倩的骨灰后分道扬镳宁采臣回到世间正是奸臣当道朝政混乱民生困苦的时代宁偶入一家黑店险被残杀之际又被捕快误抓入狱遇到名士诸葛卧龙得其相救逃出狱后路经一所荒寺被年弗兰克（莱昂纳多・迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio饰）是FBI有史以来年龄最小的通缉犯他的犯罪手段神通广大伪装身份的能力超乎常人全美各地几乎都留下他的犯罪足迹乔装医生、律师、飞行员香水公司总裁保罗的儿子亚历山大对香水有特殊的鉴赏力一个偶然的机会亚历山大结识了美丽的离婚女子托尼令保罗吃惊的是托尼十一岁的儿子雅诺什对香味独特的嗅觉于是他提出培养雅诺什却遭到了托尼的拒绝历经了多少挫折和辛酸成立才刚刚一年的都立瑞泽高中竞技花牌部终于有幸要走向全国大赛的会场借此机缘绫濑千早（广濑丝丝 饰）也与儿时的好友绵谷新（真剑佑 饰）完成了久违的会面只不过由于作为精神支柱的爷爷
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