一场华丽的化妆舞会青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友因为短短几秒钟乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物而他自己也被吓得张皇失措气愤父亲隐瞒家族身世之余Lucas偷拿到一张神秘地图决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛当他历经艰险完成远航眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆可没想到这场寻根之旅让他找回亲人的同时也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……南北战争后的卡本山谷一群穷苦的矿工在那里寻找金子每天他们都要进行艰辛的劳动公司的老板和当地的驻军首领相互勾结经常骚扰和欺压这些矿工就在他们难以忍受觉得这样的生活几乎没法儿过了时一个神秘的人物来到了这个山谷人们对他的经历和名字一无所知给他起了个外号：“传道士”“传道士”行侠仗义成为矿工苦难生活中的一缕亮光他号召受压迫的矿工团结起来同老板和驻军首领进行斗争矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量将老板的打手逐一铲除最后“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后只身悄然离去出租车司机文章（黄子华 饰）一年前偶遇住在南丫岛的维族舞女阿曼（江希文 饰）自此每日接送阿曼上下班心中对她充满了绮想某夜文章和一女子发生一夜情谁知却因用药不当造成他变成性无能文章听从医生建议在阿曼的陪伴下搬到南丫岛静养酒吧老板娘比莉（蔡少芬 饰）提供住处给文章而比莉曾经是阿曼的同性情人文章在酒吧因缘际会结识了女警Ron（孙佳君 饰）性无能的文章没有在Ron醉酒时趁人之危这令Ron对他大有兴趣不久阿曼的老公阿东（张达明 饰）从大陆来港阿东自幼学画观念颇为开放在得知阿曼和比莉有过一段情后大胆建议比莉和他们一起生活但遭后者坦率的回绝Ron为了能使文章重振雄风想尽了各种办法却不见效阿曼此时也对这个暗恋自己的男人产生了兴趣……
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