台湾黑帮老大龙日夫遇袭幸得智勇双全的义子龙一(邓光荣)舍命相救才保一命事后龙一被他推选为继承人招来其亲生儿子龙二(任达华)和龙三的不满后者更设法要置龙一于死地令龙日夫忍痛命令龙二将他干掉不想龙二掉头将龙日夫和他一起送上黄泉紧接龙二命其心腹小林(黎明)追杀龙一小林虽忠于龙二却也倾慕龙一忠义两难的择决过后他违命放了受伤的龙一及其妻子雪儿令他们逃到香港过起隐姓埋名的日子龙一于无意间结识酒吧老板程丽及其弟大飞(刘德华)大飞虽是混混却极有正义感两人因某件事结下生死情谊后来大飞与头醉鸡发生冲突发誓不再涉足江湖的龙一为朋友再次出山不想醉头鸡正是龙二所派为了守护世界的和平黑衣人组织王牌探员H和新晋探员M这对全新搭档将联手抗敌他们这次的对手十分危险可以随意伪装成任何人的样子甚至可以伪装成黑衣人探员他们即将踏上一场环球追缉旅程拯救黑衣人组织拯救世界恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家, 自己反被侠士小白龙所杀. 华之师弟万冲本乃汪洋大盗, 他杀掉即将上任的官员黄伯文, 然后, 假扮他令旧官程伟明护送官银. 途中冲派人抢银, 龙现身救明, 并将官银送返明家. 不久冲将龙及明生擒, 忽又有蒙面人相救. 此人为伯文之子后成, 欲与龙, 明连手杀冲报父仇. 冲聘武林高手对付他们. 龙中暗器昏迷, 成找神医相救, 自己却被冲捉去. 神医嘱龙勿杀冲, 因其师老道人必会报仇. 但龙仍坚决前去. 明救出成, 成与龙大战冲, 老道人出现, 三招了亦尾随而至, 三招过后他丢下帽子离去, 龙明白三招了要暗示老道人死穴所在, 他遂以剑插其头顶, 成亦亲手杀冲, 为父报仇, 龙继续上路锄强扶弱.
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