通过老英雄的口述、老档案影像回放以及探访当年的空中战场、倾听亲历者的见闻等写实手法全景再现我志愿军空军参加抗美援朝空战、对决强敌、屡建奇功的英雄战史《恶客》是《拳击》的续集背景从泰国转往东京被姜大卫兄弟收服的强人（陈星）在泰国逃狱杀死狄龙母亲掳去他未婚妻井莉 强人又来到香港寻仇数度化装暗杀姜大卫武馆的门人 强人背后还有个老板井莉就在他手上姜大卫等被迫前往日本谈判梁峥本为香港警队中著名的警花怎料目睹丈夫为救自己而被击毙痛心之余性情也变得怪异后争被委派前往新加坡执行任务她结识了身手不凡的助手玲（李婉华）不过由于玲年过三十开始为自己打算故早已掉了拼搏之心这对拍档来自不同背景与极端的心态下调查军火线索结果闹出笑话连篇经过一番追查终于在一小岛上得悉军火头子的行踪随即爆发剧斗当中争认识了年青律师并展开了一段感情可是军火头子恐怕该律师泄漏有关秘密实行置他于死地滕和农在夜总会打工滕头脑机智灵活但是好色农则好赌如命警察部署窃听要抓到赌场老板的犯罪证据滕和农因为赌博欠钱也落入赌场老板之手并亲眼目睹他残忍地杀害警察线人老奸巨猾的赌场老板设了个局要找滕和农当替死鬼运送假货引开警察的视线……
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