少年黄飞鸿（释小龙 饰）自小聪颖正直常和恶势力斗得头破血流但作为一个孩子他也有顽皮捣蛋的一面每每闯了祸其母亲吴娴就帮他脱困与黄飞鸿更似一对朋友而黄飞鸿的父亲黄麒英（何中华 饰）则严肃古板得魏晋南北朝时期由鲜卑慕容氏建立的燕国与塞外的狼族相峙而立燕皇年幼宗室与外戚之争日盛一场养女风波将镇北侯府推向深渊长子慕容彦斩首次子慕容辰流亡养女慕容忆则归顺狼族可汗明夜枫被燕人唾弃山田鞠（常盘贵子 饰）活泼开朗大泷勉（竹野内丰 饰）内向腼腆两个性格迥异的年轻人却同时遭受了失恋的打击在从大阪飞往东京的客机上初次见面的两人因各自的伤心往事且哭且诉相互安慰抵达东京后阿勉白虎与黑兽——中岛敦与芥川龙之介并肩作战在与弗朗西斯·F的决战中得胜与自大国袭来的“组合（Guild）”之间的巨大异能战争宣告结束“武装侦探社”与“港口黑手党”在此战中缔结的休战协定仍在继续而　　故事取材自《西游记》第五十七回“真假孙悟空”讲述孙悟空中了黄眉老怪的奸计被关押至一座神秘洞穴之中法力全失、金箍棒也被收缴黄眉老怪在这神秘山洞中建立了难以撼动的强大军队囚禁着各路妖怪在得
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